貝克·麥堅(jiān)時(shí)國(guó)際律師事務(wù)所12月30日發(fā)布的《2020年IPO報(bào)告及2021年主要趨勢(shì)》指出,2020年,全球IPO交易融資活動(dòng)創(chuàng)十年來(lái)新高,融資額較2019年增長(zhǎng)了42%,達(dá)到3310億美元,交易數(shù)量為1591筆。
報(bào)告指出,在經(jīng)歷了前兩個(gè)季度增速放緩之后,2020年第三季度的全球IPO活動(dòng)強(qiáng)勁增長(zhǎng),上市交易數(shù)量較第二季度增加了一倍多,這主要得益于美國(guó)和中國(guó)內(nèi)地境內(nèi)IPO交易數(shù)量的上升。
該報(bào)告顯示,今年亞太地區(qū)的IPO交易數(shù)量為937筆,交易融資額較2019年增加39%,達(dá)到1390億美元。其中,910億美元來(lái)自境內(nèi)上市交易(811筆)。與去年相比,境內(nèi)IPO活動(dòng)融資額增加了33%。
在境內(nèi)上市交易方面,中國(guó)內(nèi)地領(lǐng)跑全球,其境內(nèi)IPO交易融資額比2019年增加77%,達(dá)640億美元;境內(nèi)IPO交易數(shù)量增長(zhǎng)81%,從2019年的202筆上升至365筆。
從全球范圍看,2020年,全球內(nèi)76%的交易融資額來(lái)自境內(nèi)IPO,境內(nèi)IPO交易數(shù)量也約占全球IPO總交易數(shù)量的86%,這在很大程度上得益于美國(guó)和中國(guó)內(nèi)地境內(nèi)上市數(shù)量的激增。2020年,美國(guó)的境內(nèi)上市交易共融資1270億美元,較2019年增加196%;境內(nèi)上市交易數(shù)量也增長(zhǎng)了93%,達(dá)到345筆。
在整體上市活動(dòng)中,境內(nèi)上市交易占主要地位。不過(guò),隨著大型交易的增加,跨境上市的交易數(shù)量和融資額也有所增長(zhǎng)。2020年,跨境交易融資額增長(zhǎng)了68%,至800億美元,交易數(shù)量增長(zhǎng)了10%,至231筆。
從行業(yè)視角看,在所有IPO交易中,2020年金融行業(yè)的交易數(shù)量比去年增長(zhǎng)了37%,至360筆,交易融資額則達(dá)到了1080億美元。在融資額方面,金融行業(yè)也位居境內(nèi)和跨境IPO交易首位。其中,SPAC(特殊目的收購(gòu)公司)上市融資是該行業(yè)交易增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵原因。高科技企業(yè)的交易融資額為550億美元,交易數(shù)量為257筆,較2019年增長(zhǎng)13%。工業(yè)領(lǐng)域的融資額增長(zhǎng)超過(guò)120%,達(dá)到240億美元,漲幅創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄,這很大程度上得益于中國(guó)內(nèi)地交易活動(dòng)的增加。醫(yī)療保健企業(yè)共完成162筆上市交易,融資額為330億美元。
在交易所方面,美國(guó)和中國(guó)交易所的上市交易融資額居領(lǐng)先地位,排名前五位的是紐約證券交易所、納斯達(dá)克、香港交易所(港交所和香港創(chuàng)業(yè)板)、上海證券交易所和深圳證券交易所。其中,紐約證券交易所以790億美元的融資額位居榜首。除港交所外,其他交易所的IPO交易數(shù)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者 徐惠喜)
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